PRAXELYS — Nouveau brief client

1Identité du client

Ces informations apparaissent dans tous les en-têtes et clauses des documents.

Nom client / prospect *

Entité concernée *

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Forme juridique

SIRET

Adresse

Ce que Patricia a proposé à l'issue de l'entretien.

Type de contrat *

Statut du dossier *

Montant HT mensuel

Vide = [Montant €] dans les documents générés.

Fréquence de facturation

Mode de paiement

1er paiement reçu

Cochez ce qui figure dans le contrat — seuls ces documents seront générés.

PRAXELYS

ASSIST ACT — modules

Remplissez uniquement ce qui est connu — le reste peut être ajouté plus tard.

Date premier contact

Date envoi devis

Date envoi contrat

Date signature

Date 1er paiement

Date prochaine relance

Date prochaine action

Dernier traitement effectué

Tout ce qui est utile à retrouver rapidement pour ce dossier.

Documents reçus du client

Notes libres

Lien fiche Notion

Dossier lié